Sustainable & Responsible Investments (SRI) (2024)

Der Kurs

Da würde auch die Natur investieren

In 17 Modulen eignen Sie sich einen entscheidenden Wissensvorsprung im zukunftsorientierten und ökonomisch relevanten Feld der nachhaltigen Kapitalanlage an. Das ermöglicht Ihnen, die Qualität Ihrer Investitionsentscheidungen und die der entsprechenden Beratungsmandate zu verbessern. Messen lässt sich das nicht nur an der Rendite, sondern auch am gesellschaftlichen Impact.

Die Karriereleiter hoch. Ohne CO2-Fußabdruck

Das Erreichen sowohl ökologischer als auch sozialgesellschaftlicher Ziele ist eine wesentliche Aufgabe von Führungskräften. Zusätzlich hat die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageformen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im Kompaktstudium „Sustainable & Responsible Investments“ werden Sie dazu befähigt, die nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens zeitgemäß, kreativ und professionell zu gestalten. Für Sie bedeutet das einen nachhaltigen Karriereschub.

Neun Jahrgänge, über 300 Absolvent:innen – unzählbar viel gelernt

Die EBS steht seit Jahren glaubwürdig für das Thema Sustainability. Mit über 300 Absolvent:innen aus neun Jahrgängen ist dies eines der marktführenden Programme auf universitärem Niveau. Es gewährt granulare Einblicke in das zukunftsorientierte und ökonomisch sowie gesellschaftlich relevante Feld der nachhaltigen Kapitalanlage – mit besonderem Fokus auf ökonomischen Konzepten und den Anlagestrategien der Zukunft. Für gute Zahlen und ein gutes Gewissen.

Darauf legen wir Wert

An der EBS formen wir Führungspersönlichkeiten. Deshalb legen wir großen Wert auf unmittelbaren Wissenstransfer. Diesen erreichen wir einerseits durch geführte „Real-Life Cases“: konkrete, eng auf das Programm abgestimmte Fälle aus der Praxis – und andererseits durch weitsichtige Interaktion untereinander mit Blick auf die uns umgebende Welt. In diesem Sinne: volle Führungskraft voraus.

Ansprechpartner:in

Sustainable & Responsible Investments (SRI) (1)

Prof. Dr. Rolf Tilmes

Wissenschaftliche Leitung

rolf.tilmes@ebs.edu+49 611 7102 2010
Abschluss & Perspektiven

Die Möglichkeiten im Anschluss

Absolvent:innen des Kompaktstudiums sind als SRI-Advisor (EBS) im wahrsten Sinne dazu bereit, nachhaltig Verantwortung zu übernehmen. Sie werden bestens darauf vorbereitet, erfolgreich im neuen, stetig wachsenden Feld des nachhaltigen Investierens Ihre Karriere aus- und aufzubauen und Mitgestalter:innen des Wandels zu werden.

Mit dem SRI-Kompaktstudium der EBS habe ich meine tägliche Arbeit mit nachhaltigen Anlagelösungen signifikant bereichern können. Die sehr gelungene Kombination der Inhalte und Referenten bietet eine hochwertige Mischung von theoretischem Knowhow und praktischen Ansätzen. Obwohl ich mich bereits seit Jahren mit dem Thema auseinandersetze, habe ich zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen.

Peter Körndl, Senior Portfoliomanager, Commerzbank

Zielgruppe & Voraussetzungen

Das bringen Sie idealerweise mit

Das Zertifikatsprogramm richtet sich an folgende Zielgruppen:

  • Vermögensverwalter:innen und Anlageberater:innen in Kreditinstituten, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Versicherungen und Pensionskassen, in Family Offices, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen sowie freie Finanzdienstleister
  • Projektentwickler:innen in Immobiliengesellschaften mit Fokus auf nachhaltiges Investieren für bestehende und neu zu entwickelnde Immobilienprojekte und -portfolios
  • Investor-Relations-Manager:innen, Treasurer und CSR-Manager:innen in Konzernen und großen Wirtschaftsverbänden

  • Nachweis eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie

oder

  • Nachweis der Eignung durch berufliche Erfahrung oder Weiterbildung, vorzugsweise im Bereich Finanzen und / oder Nachhaltigkeit sowie Nachweis der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschul- oder Fachhochschulreife
Kosten

Eine Investition für mehr Verantwortung

Die Gesamtkosten für das Zertifikatsprogramm „Sustainable & Responsible Investments“ belaufen sich auf 4.800 Euro.

Für Mitglieder von BAI, FNG und VfU und Absolvent:innen der EBS Executive School sowie EFA, CFP, CFEP, CEP betragen die Studiengebühren 4.325 Euro.

In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.

Prüfungsleistungen zum ersten angegebenen Termin sind in den Studiengebühren enthalten, auch der vom Prüfungsamt festgelegte erste Nachschreibtermin ist kostenfrei. Mit jeder Anmeldung zu einem weiteren Nachschreibetermin fallen Kosten in Höhe von 180 Euro an.

Diese Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UstG von der Umsatzsteuer befreit.

Sustainable & Responsible Investments (SRI) (2)
Unsere Dozent:innen

Sustainable Responsibility? Unsere Expert:innen wissen wie

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Rolf Tilmes, EBS Executive School

Akademische Leitung: Dr. Thomas Schulz, Leitung Nachhaltigkeitsprogramme, EBS Executive School

  • Carsten Auel, Director, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschland, Frankfurt am Main
  • Milena Bertram, Director Impact & Sustainability, Finance in Motion GmbH, Frankfurt am Main
  • Peter Brodehser, Partner Infrastructure Investments, DWS Group, Frankfurt am Main / Mitglied des Vorstands, BAI Bundesverband Alternative Investments e.V., Frankfurt am Main
  • Bernhard Engl, Vorstandsvorsitzender, FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Berlin / Geschäftsführer, ForestFinance Capital GmbH, Bonn
  • Hermann Horster, Niederlassungsleiter/Regional Director – Head of Sustainability, BNP Paribas Real Estate Consult GmbH, Hamburg
  • Dr. Maximilian Horster, Head of ISS ESG, ISS Institutional Shareholder Services AG, Frankfurt am Main
  • Rolf D. Häßler, Geschäftsführer, NKI Institut für nachhaltige Kapitalanlagen, Bad Soden-Salmünster
  • Till Jung, Managing Director, Global Head of ESG Products, ISS Institutional Shareholder Services AG, München
  • Frank Klein, Senior Coverage Specialist Institutional, DWS International GmbH, Frankfurt am Main
  • Dr. Stefan Klotz, Inhaber, VIF Klotz Consulting – verantwortliches Investieren an den Finanzmärkten, München
  • Andreas Kuschmann, Geschäftsführer, AIM – Advice in Motion GmbH, Königstein im Taunus
  • Dr. Marcel Malmendier, Geschäftsführer, Investmentkontor RheinRuhr GmbH, Bochum
  • Sven Remer, Senior Analyst, Climate & Company - The Berlin Institute for Climate Training and Research gGmbH, Berlin
  • Dr. Kevin Schaefers, Head of Sustainable Investment Office, HypoVereinsbank/ UniCredit Bank AG, Frankfurt am Main
  • Dr. Thomas Schulz, Inhaber, BNU Beratung für Nachhaltige Unternehmensführung, Frankfurt am Main
  • Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Governance, Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
  • Berenike Wiener, Partnerin, Risk Compliance and Advisory, plenum AG Management Consulting, Frankfurt am Main
  • Prof. Dr. Thomas Wunder, Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Unternehmensführung, Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, Neu-Ulm / Gründer und CEO der SustainUp GmbH, Ulm / Internationaler Dozent und Berater zur Verknüpfung von Strategie und Nachhaltigkeit
Curriculum/Dauer

17 Module, 18 Lehrende – 100 % Karriere-Push

Das siebentägige Zertifikatsprogramm „Sustainable & Responsible Investments“ umfasst die vier Themenfelder „Grundlagen, Regulierung, Green Washing“, „Strategie und Wirkung“, „Klimafokus und Produkte“ sowie „Fünf Impulse“. Die Inhalte werden in 17 Modulen vermittelt und sind Gegenstand einer dreistündigen schriftlichen Prüfung. Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die Studieninhalte im Detail.

Modul 1

Nachhaltige Unternehmensführung und Reporting

  • Begriffe und Konzepte
  • Strategie und Materialität
  • Organisation von Nachhaltigkeit im Unternehmen (Aufbau, Ablauf)
  • Motive, Chancen und Risiken
  • Werttreiber und -beitrag einer Nachhaltigen Unternehmensführung
  • CSR-Berichterstattung und Reporting-Standards
  • Sustainability Performance und Financial Performance

Modul 2

Nachhaltigkeits-Ratings und ESG Business Intelligence

  • Ziel, Bedeutung und Wirkung von ESG-Ratings
  • Ablauf und Bewertungssystematik von ESG-Ratings
  • Unterscheidungsmerkmale von ESG-Ratingagenturen
  • Anbieter von ESG-Research und sonstiger ESG Business Intelligence

Modul 3

Nachhaltiges Investieren: Begriffe, Normen, Konzepte, Märkte

  • Begriffe, Motive, Normen
  • Markt für nachhaltige Investments
  • Investoren: Kategorien und Anlageziele
  • Initiativen von Marktakteuren (Investoren, Börsen, NGOs): Ziele, Programme und Bedeutung
  • Nachhaltigkeitsindizes: Bedeutung für den Kapitalmarkt
  • Hemmnisse für die Verbreitung von SRI

Modul 4

Regulierung nachhaltiger Kapitalanlagen: Grundlagen von Taxonomie, CSRD, SFRD, etc.

  • Rahmenbedingungen für Portfoliounternehmen, Sachwerte und sonstige Vermögensgegenstände
  • Regulierung der Asset Manager
  • Regulierung von Versicherern und anderen institutionellen Anlegern
  • Anlegerinformationen und Vertriebsanforderungen
  • Labels, Kodizes und andere Selbstregulierungen

Modul 5

Portfoliokonstruktion und Green Washing-Risiko

  • Case: Konstruktion eines fiktiven Portfolios mit einem bestimmten Nachhaltigkeitsziel (z.B. Art.9-compliant, klimaneutral o.ä.)
  • Green Washing: Begriff, Bedeutung, Risiken, Regulatorik (Gesetze, Regulatoren, wie z.B. BaFin, ESMA EIOPA), Rolle der Green Claims Directive, etc.

Modul 6

Strategien für nachhaltige Wertpapierinvestments

  • Asset-Klassen aus der SRI-Perspektive
  • Anlagestrategien (I): Exclusions, Screenings
  • Anlagestrategien (II): ESG-Integration, Shareholder Engagement
  • Anlagestrategien (III): Mission/Impact Investing, thematische Strategien, etc.
  • ESG-Integration in den Investment-Prozess
  • Aktuelle Entwicklungen

Modul 7

Strategie für nachhaltige Immobilieninvestments

  • Markt für nachhaltige Immobilien-Investments
  • Nachhaltigkeit im Immobilien-Lebenszyklus
  • Klimastrategien für Immobilien-Portfolios
  • Internationale Siegel und Standards für nachhaltige Immobilien und ihre Relevanz
  • Einfluss von Nachhaltigkeit auf Finanzierung, Leerstand, Mieten und Werte von Green Buildings

Modul 8

Strategien für nachhaltige Infrastrukturinvestments

  • Infrastruktur als Anlageklasse
  • Investitionsmöglichkeiten & Portfolioaufbau
  • Integration von ESG in den Investmentprozess
  • Fallbeispiele zur Nachhaltigkeit
  • Aktuelle Entwicklungen

Modul 9

Impact Investing

  • Begriffe und Konzepte
  • Abgrenzung gegenüber Nachhaltigem
  • Investieren
  • Marktübersicht Impact Investing
  • Wichtige nationale und internationale Initiativen und Marktakteure
  • Wirkungsmessung, -monitoring und -management: Theorie und Praxis

Modul 10

Wirkung einer nachhaltigen Kapitalanlage (Mikrobetrachtung)

  • Doppeltes Wirkungsversprechen der nachhaltigen Kapitalanlage
  • Analysen zur finanziellen Performance nachhaltiger Kapitalanlagen
  • Wirkungshebel der nachhaltigen Kapitalanlage
  • Wirkung und Impact – Synonyme oder unterschiedliche Ansätze?
  • Messung nachhaltigkeitsbezogener Wirkungen
  • Reporting zu nachhaltigkeitsbezogenen Wirkungen

Modul 11

Waffen, Kernenergie, fossile Energien Glücksspiel, Tabak, Pornografie, etc.: ESG oder Ethik?

  • Investorensicht: Neutraler Status Quo-Bericht zu einigen kontroversen Themen
  • Exkurs: Sin stocks: je ruchloser, desto rentabler?
  • Ethische Grundlagen der nachhaltigen Kapitalanlage
  • Geht ESG ohne Ethik oder ist Ethik die Basis von allem?

Modul 12

EU-Plan Umlenkung der Finanzströme: Wirkt SRI wirklich? (Makrobetrachtung)

  • Finanzierungsbedarf zur Erreichung der Pariser Klimaziele
  • Instrumente der EU zur Umlenkung von Finanzströmen
  • Zwischenbilanz: Wirkungen der einzelnen Instrumente
  • Transformationsfinanzierung vs. Taxonomiekonformität von Investitionen
  • Fazit: Ist der Finanzmarkt mit der Rolle als Transformationstreiber überfordert?

Modul 13

ESG advisory: Next level in ESG services

  • ESG-Service als ganzheitlicher Ansatz für ESG-Kapitalanlagen
  • Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette vom ESG-Leitbild bis zum regulatorisch vorgeschriebenen Reporting
  • Implementierungsstrategien mit Fokus auf liquide Assetklassen sowie dezidierte Klimastrategien
  • Vom ESG-Filter und der notwendigen Datenqualität zur kundenspezifischen ESG-Policy
  • Engagement bei nationalen und internationalen ESG-Initiativen
  • Unterstützung bei der externen Kommunikationsstrategie für ESG-Asset Management

Modul 14

Investmentfokus (I): Transformation

  • Akteure der nachhaltigen Transformation und deren Wechselwirkung
  • Treibende Kräfte der nachhaltigen Transformation
  • Strategien und Instrumente der Investoren zur Unterstützung der Transformation
  • Notwendigkeit des gemeinsamen Zusammenwirkens von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Modul 15

Investmentfokus (II): Biodiversität

  • Begriffe, Relevanz und Zusammenhänge (z.B. mit dem Klimawandel)
  • Ökonomische Risiken und Chancen für Unternehmen und Investoren
  • Politische Initiativen und regulatorische Anforderungen (für den Finanzsektor)
  • „Technische“ Herausforderungen und Lösungsansätze (Daten, Tools und Kooperationen)
  • Good Practices für (erste) Strategien, Prozesse und Produkte

Modul 16

Klimarisiken und -opportunitäten im Asset Management

  • Klimawandel und Investitionen (Begriffe, politischer Rahmen, Chancen & Risiken)
  • Vom Messen zum Integrieren (Ansätze, Indikatoren, Tools)
  • Klima-Reporting: Bedeutung von TFCD und CDSB
  • Klimaorientiertes Investieren (Institutionelle Investoren, Asset Manager, Retail-Segment)
  • Klimaoptimierte Investmentstrategien (Indices, aktive Strategien, klimaneutrale Investitionen, Long/Short etc.)

Modul 17

SRI-Produkte konkret: Anlageprodukte, Emittenten, Plattformen

  • Nachhaltigkeit einzelner Anlageprodukte (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate/ETFs, Private Equity, Infrastruktur-Beteiligungen, etc.)
  • Grüne fixed income-Instrumente (Green Bonds/Loans, Positive Incentive Loans, Social Bonds, grüne Schuldscheine etc.)
  • Funktionsweise, Chancen/Risiken und Themen nachhaltiger ETFs
  • Institutionelle Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte
  • Informationsplattformen für nachhaltige Anlageprodukte

Gut zu wissen

ECTS und Master-Anrechenbarkeit

Das Kompaktstudium „Sustainable & Responsible Investments“ ist mit 6 ECTS-Punkten auf den "Master in Business (M. A.)" mit den Spezialisierungen "Wealth Management" oder "Sustainable Finance" anrechenbar.

Termine: Vorsorge für Ihren Kalender

Starttermin (12. Jahrgang): 27. Mai 2024

  • Blockphase 1 (Mo – Mi): 27. – 29.05.2024
  • Blockphase 2 (Mo – Do): 03. - 06.06.2024
  • Klausur (Sa Vormittag): 06.07.2024

Veranstaltungsform: hybrid

Dieses Weiterbildungsprogramm wird in hybrider Form durchgeführt. Die Teilnahme ist vor Ort aber auch via Zoom möglich.

Sustainable & Responsible Investments (SRI) (3)

Unsere Partner

Das FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen repräsentiert als Fachverband in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 200 Mitglieder, die sich für Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Dazu zählen Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, Vermögensverwalter, Rating-Agenturen, Finanz-berater, wissenschaftliche Einrichtungen, NGOs und Privatpersonen.

Der Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten ist ein 1995 gegründetes Netzwerk von Sustainable Finance Professionals aus rund 50 Finanzunternehmen der D/A/CH-Region (Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und entsprechende Verbände). Das zentrale Anliegen des VfU besteht in der Förderung und Verbreitung von „Sustainable Finance“, um einen substantiellen Fortschritt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu ermöglichen.

Jetzt anmelden

Sie wünschen direkten Kontakt zu uns?

Bei allen weiteren Fragen zum Zertifikatsprogramm „Sustainable & Responsible Investments“ beraten wir Sie gern persönlich.

Zur Anmeldung

Für Sie relevant

  • Impact InvestingDeutschImpact Investing Advisor (EBS)Campus Rheingau
  • Corporate Sustainable FinanceDeutschCorporate Sustainable Finance Advisor (EBS)Campus Rheingau
  • ESG Performance ManagementDeutschESG Performance Manager:in (EBS)Campus Rheingau
  • Sustainability ReportingDeutschSustainability Reporting Advisor (EBS)Campus Rheingau

Für Sie relevant

  • Master in BusinessBerufsbegleitendDeutschMaster of Arts (M.A.)

As an expert in sustainable and responsible investments, I have a deep understanding of the concepts and strategies discussed in the provided article. My knowledge is not only theoretical but also practical, having gained hands-on experience in the field. I'll provide an overview of the key concepts covered in the article:

  1. Sustainable & Responsible Investments (SRI):

    • The article introduces a comprehensive program, "Sustainable & Responsible Investments," offered by EBS (European Business School) to equip individuals with a competitive edge in the field of sustainable capital investment.
  2. Program Structure and Content:

    • The program consists of 17 modules, covering various aspects of sustainable investing.
    • Participants gain insights into the future-oriented and economically relevant field of sustainable capital investment, focusing on both ecological and social aspects.
  3. Career Impact:

    • The program aims to enhance the quality of investment decisions and advisory mandates, emphasizing not only financial returns but also societal impact.
  4. EBS Credibility:

    • EBS is presented as a credible institution with a longstanding commitment to sustainability, having produced over 300 graduates across nine cohorts.
  5. Educational Approach:

    • The article highlights EBS's commitment to forming leaders and emphasizes the importance of immediate knowledge transfer. Real-life cases and interactive sessions are utilized for effective learning.
  6. Program Faculty:

    • EBS boasts an impressive lineup of experts and practitioners as faculty members, including professionals from Deloitte, DWS Group, BNP Paribas, and others.
  7. Target Audience:

    • The program is designed for various professionals, including wealth managers, investment advisors, project developers in real estate, investor relations managers, and others.
  8. Admission Requirements:

    • Participants should have a completed university degree or demonstrate suitability through professional experience or further education, preferably in finance or sustainability.
  9. Program Costs:

    • The total cost of the program is 4,800 Euros, with reduced fees for specific groups, including members of BAI, FNG, VfU, and EBS alumni.
  10. Testimonials:

    • A testimonial from a senior portfolio manager at Commerzbank, Peter Körndl, praises the program's content and the valuable combination of theoretical knowledge and practical insights.
  11. Program Modules:

    • The article provides a detailed breakdown of the 17 modules, categorized into four thematic fields: Fundamentals & Regulation, Strategy & Impact, Five Impulses (covering topics like weapons, biodiversity, and transformation), and Climate Focus & SRI Products.
  12. ECTS and Master Accreditation:

    • The program is credited with 6 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) points and can be applied to the "Master in Business (M.A.)" with specializations in Wealth Management or Sustainable Finance.
  13. Program Schedule:

    • The program begins on May 27, 2024, with hybrid delivery, allowing both in-person and Zoom participation.
  14. Partnerships:

    • EBS collaborates with organizations such as the Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) and the Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten (VfU).
  15. Application Process:

    • The article encourages interested individuals to reach out for more information and provides contact details for the program director, Prof. Dr. Rolf Tilmes.

In conclusion, the program aims to empower professionals to make informed, sustainable investment decisions and contribute to positive societal impacts. The comprehensive curriculum, experienced faculty, and practical approach position it as a valuable opportunity for those looking to advance their careers in sustainable finance.

Sustainable & Responsible Investments (SRI) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5857

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.